Azul projeta oferta inicial de ações nos EUA em R$ 1,65 bilhão.

Terceira maior companhia aérea do país, a Azul retoma pela quarta vez seu plano de listagem na bolsa. A última tentativa, em junho de 2015, foi abortada, assim como das primeiras vezes, pelo cenário adverso do mercado.

Conforme documento enviado à Securities and Exchange Commission (SEC), órgão que regula o mercado de capitais norte-americano, a oferta contempla 72 milhões de ações PN, sendo 63 milhões de papéis da companhia e 9 milhões de acionistas, consistindo em uma oferta internacional e uma brasileira. Com isso, o valor da operação, considerando o teto da faixa de preço indicada, é R$ 1,656 bilhão.

No prospecto, a Azul diz que estima que os recursos líquidos que irá receber com a operação será de R$ 1,26 bilhão, após descontadas comissões e despesas, considerando um preço na oferta de R$ 21 - ponto médio da faixa indicativa.

"Nós pretendemos utilizar esses recursos líquidos para pagar dívidas de aproximadamente R$ 315 milhões e para fins gerais da companhia", afirmou a empresa no documento.

A oferta global poderá ser acrescida de um lote de até 14,4 milhões de ações a serem vendidas pelo acionista vendedor e pelos coordenadores brasileiros e internacionais.

O documento protolocado nesta quinta-feira informa que o IPO da Azul terá Citigroup Global Markets, Itau BBA USA Securities, Deutsche Bank Securities, Banco do Brasil Securities, Bradesco Securities, JP Morgan Securities, Raymond James & Associates e Santander Investment Securities como coordenadores internacionais.

Os coordenadores brasileiros são Banco Itaú BBA, Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, Deutsche Bank, BB Banco de Investimento, Banco Bradesco BBI, Banco JP Morgan, Banco J. Safra e Banco Santander Brasil.

Segundo o documento, os investidores Saleb II Founder 13, Star Sabia, WP-New Air, Azul Holding, ZDBR, Bozano, Maracatu, Morris Azul, TRIP e Rio Novo Locações serão acionistas vendedores na operação.

A empresa pediu para listar os papéis com o símbolo AZUL4 na BM&FBovespa e AZUL na Bolsa de Nova York (NYSE). Na bolsa brasileira, o pedido é para listagem no Nivel 2.

De acordo com o documento enviado à SEC, a Azul teve prejuízo de R$ 126,3 milhões em 2016, bem abaixo do resultado negativo de R$ 1,07 bilhão um ano antes.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação, amortização e aluguel de aeronaves (Ebitdar) ajustado somou R$ 1,8 bilhão no ano passado ante R$ 1,2 bilhão em 2015. A receita operacional total somou R$ 6,67 bilhões ante R$ 6,26 bilhões no ano anterior.